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一、市場價格

2011年全國上半年水泥價格躍上了400元/噸，但再分析近三年價格走勢可以得出：

2009年水泥全年價格較為穩(wěn)定，在360~375元/噸之間；

2010年水泥前9個月價格同步2009年，在365~375元/噸，后3個月受限電影響，供需關系發(fā)生了變化，從9月的375元/噸上升到12月的435元/噸，上升60元/噸；

2011年水泥價格保持在400元/噸以上，但趨勢有所變化。首先在一季度，水泥產(chǎn)業(yè)往往在一季度是虧損的時段，但今年走出了不同往年的走勢，2010年年底的水泥價格強勢反彈，使行業(yè)對市場的供需關系有了新的認識，為長期處于低價競爭的地區(qū)帶來了啟示，遼寧、河南等地通過對市場供需關系的改善，有效地使價格回升。5月度水泥價格是頂點，隨后開始持續(xù)下滑，直接原因是需求下滑所致。

但今年的水泥價格全年會呈現(xiàn)什么走勢，是大家關心的。宏觀經(jīng)濟形勢對水泥走勢產(chǎn)生很大影響，今年CPI持續(xù)走高，6月度6.4，預計將要公布的7月度CPI也會保持這一水平。實際上在年初政府已采取貨幣緊縮政策，在資金方面，提高準備金率，加息頻頻出手。5月份，水泥市場已感到后期生產(chǎn)訂單不足的苗頭，但這只是反映在局部地區(qū)。6月、7月水泥市場明顯感到貨幣緊縮、資金面短缺，這種現(xiàn)象由點到面，全國各地區(qū)都有所表現(xiàn)。西部地區(qū)是國內投資的地區(qū)，2010年西南地區(qū)由于產(chǎn)能增長過快，產(chǎn)能過剩引發(fā)水泥價格走低；西北地區(qū)在今年也開始出現(xiàn)變化。

7月度，數(shù)字水泥根據(jù)上半年對全國市場的持續(xù)跟蹤，重點對西北地區(qū)進行實地調研。陜西是西北的門戶，但價格跳水從陜西寶雞開始，已經(jīng)受到了兩輪沖擊波，3月價格跳水50元/噸，6月份再度跳水40元/噸。在調查中，了解到除青海外，內蒙西部、陜西、甘肅、寧夏、新疆水泥價格近期內都有不同程度的下滑，且很多水泥企業(yè)庫存呈進一步增加的趨勢。產(chǎn)量增加了，卻沒有形成市場銷量。這一輪的跳水和西南共同之處在于產(chǎn)能釋放過于集中，在6月以后逐步顯現(xiàn)，7月更是有加快趨勢，同時了解到在項目建設方面：

一是，銀根收緊，重點工程項目建設放緩；

二是，一些項目停建；

三是，建設標準下調，高鐵的設計時速由300公里/小時調整到200~250公里/小時。

西北地區(qū)水泥需求的拉動主要是基礎設施重點項目，由于很多建設項目發(fā)生了變數(shù)，所以今年西北水泥市場發(fā)生了變化。

5～9月份是西北水泥生產(chǎn)銷售旺季，往年是工廠大門前汽車排隊等購的局面，但是今年的情況有點反常。可以說，一方面，西北地區(qū)水泥產(chǎn)能產(chǎn)能處于高釋放期，另一方面，旺季市場需求的下滑對市場影響更大，直接導致了水泥價格走低。

從全國今年的水泥價格走勢看：5月水泥價格435元/噸，7月價格回落到414元/噸。華東、東北和中南價格還在400元/噸以上；華北、西南、西北已在400元/噸以下了。

5月價格走高的動力來自東北市場的啟動；

6月水泥價格走低，源自華北和中南市場，分別下滑36元/噸和16元/噸，下滑的動力是需求不足；

7月水泥價格進一步走低，華東、中南和西北市場都有下滑，分別為17元/噸、20元/噸和40元/噸，華東和中南下滑同樣是需求原因，而西北地區(qū)顯然產(chǎn)能集中釋放與需求下滑兩者兼而有之。

二、產(chǎn)量與產(chǎn)能

縱觀2011年水泥產(chǎn)量，1~6月累計水泥產(chǎn)量9.51億噸，同比增長19.57%。按往年上下半年產(chǎn)量得經(jīng)驗數(shù)據(jù)判斷，下半年占全年的55%左右，也就是11.5億噸，2011年全年產(chǎn)量會在21億噸左右。2010年全國水泥產(chǎn)量18.8億噸，這樣算下來全年增長12%。

今年統(tǒng)計局水泥產(chǎn)量的統(tǒng)計口徑發(fā)生了變化，2011年上報產(chǎn)量的企業(yè)規(guī)模由去年的銷售收入500萬元上調到2000萬元，同比的基數(shù)少了，所以有可能出現(xiàn)增速放大。2010年銷售收入含500萬元以上企業(yè)的水泥產(chǎn)量是8.48億噸，若按此產(chǎn)量算，增速應該是12.15%，這樣算下來和上面的增速接近。但這里2011年上半年數(shù)據(jù)缺失了銷售收入2,000萬以下企業(yè)的產(chǎn)量，綜合起來看，今年上半年的產(chǎn)量增長是肯定的，但不會有19.57%這么高。

2008年以后是熟料產(chǎn)能大幅上升增長時期，若嚴守38號文界限，2012年新增產(chǎn)能將告一階段。但從下面的數(shù)據(jù)看出，華東地區(qū)5年新增產(chǎn)能的增速也達到了14.38%，更不要說超過40%的西南和西北地區(qū)。應該說全國大部分地區(qū)水泥能夠滿足經(jīng)濟建設的需求了。

三、后市觀點

今年在宏觀經(jīng)濟方面采取了財政緊縮政策，反通脹是當前經(jīng)濟發(fā)展的主要任務，尤其是7.23高鐵事故發(fā)生以來，質量的矛盾凸現(xiàn)，大家在反思幾十年高速增長的負面隱患，鐵道部重新審核了建設項目，前面提到項目的緩建、停建、降低建設標準，無疑對水泥產(chǎn)業(yè)帶來很大影響，地方不少企業(yè)感到目前的壓力和2008年很相似甚至更嚴重。

國務院2009年38號文真正實際發(fā)揮作用的應該是在2012年以后，這里有兩條界限：

2009年以后不再批新線（不是不再建新線）；

2010~2012年期間，不完全的統(tǒng)計還有400多條生產(chǎn)線陸續(xù)投產(chǎn)（包括38號文下達前已核準項目和在建項目），新增5.5億噸產(chǎn)能。

但現(xiàn)在不少地方又出現(xiàn)上新線的涌動熱潮，原因有三：

38號文三年的大限明年就告結束；

新的五年伊始，為了發(fā)展上報新的項目；

水泥價格走高，市場前景看好。

2010~2012年是水泥產(chǎn)能投放的時期，而在此時，一是由于4萬億的投放；二是落后產(chǎn)能的淘汰；三是產(chǎn)能過剩區(qū)域的限產(chǎn)，使市場的供需關系基本平衡。

從現(xiàn)在的形勢看，經(jīng)濟減速是“十二五”期間的趨勢，而水泥產(chǎn)能已在一個高位，產(chǎn)業(yè)的對策應是：

下半年，繼續(xù)堅定不移地采取節(jié)能減排策略，應對市場下滑的趨勢。7月、8月是水泥淡季，今年又遇財政收縮、7.23動車事件等，無疑使水泥市場壓力更加放大，但9月以后是水泥的傳統(tǒng)旺季，還要積極應對，在當前的環(huán)境下，減量生產(chǎn)、提高產(chǎn)品質量是所應采取的生產(chǎn)經(jīng)營策略。

4萬億投資已近尾聲，而水泥產(chǎn)能已在高位，落后產(chǎn)能淘汰也好、新增產(chǎn)能釋放也好，2012年應該是水泥總產(chǎn)能比較能夠確定的一年，更準確地說應該是在2013年。從數(shù)字水泥長期的市場跟蹤數(shù)據(jù)來看，缺水泥的地區(qū)是越來越少，產(chǎn)能過剩區(qū)域是不斷增加，浙江現(xiàn)象、河南現(xiàn)象、四川現(xiàn)象、遼寧現(xiàn)象、陜西現(xiàn)象一個個都被言中了，乃至新疆現(xiàn)象也被大家看到了，說明有其規(guī)律性。成熟市場通過市場整合，擠壓過剩產(chǎn)能出局；成長市場一方面通過市場整合，另一方面通過市場的需求增長消化階段過剩的產(chǎn)能。可以說“十二五”期間水泥產(chǎn)業(yè)結構調整中的一個重要問題是市場供需的調整。為了保持行業(yè)的健康成長，我們認為：面對經(jīng)濟轉型、市場的波動，考慮大局，繼續(xù)貫徹38號文精神直至2013年（當然在落后產(chǎn)能淘汰量比較大的區(qū)域，可適度放開，但一定要有量的標準，經(jīng)地方政府、水泥協(xié)會、企業(yè)代表三方論證后上報發(fā)改委）。

水泥產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過剩已是不爭事實，為什么有些地方上項目的積極性還那么高，應該說這僅代表局部地方和企業(yè)的利益，從產(chǎn)業(yè)全局來看，在高速成長10年完成了經(jīng)濟建設任務，有必要進行調整，審視過往展望未來。2013年再考慮水泥項目的放開與否更為合適。